Wer in Odoo täglich Offerten, Aufgaben oder Lieferscheine erfasst, tippt oft dieselben Formulierungen immer wieder von Hand: Zahlungshinweise, Lieferbedingungen, Standardbeschreibungen. Der Odoo-Standard bietet dafür keine durchgängige Lösung über beliebige Textfelder hinweg. Genau diese Lücke haben wir mit einer Eigenentwicklung geschlossen.
Was wir gebaut haben
Unser Modul schlägt für beliebige Textfelder konfigurierbare Textvorlagen vor, die sich mit einem Klick einfügen lassen. Sie definieren zentral unter den Einstellungen Ihre Textbausteine und bestimmen, auf welchen Feldern die Vervollständigung aktiv sein soll, zum Beispiel auf der Positionsbeschreibung im Verkaufsauftrag oder im Notizfeld einer Aufgabe. Das funktioniert auf einfachen Textfeldern ebenso wie in formatierten Beschreibungen: Einfache Felder zeigen die Vorschläge als Aufklappliste, in formatierten Feldern öffnet sich das bekannte Befehlsmenü des Editors.
Jeder Textbaustein ist übersetzbar und kann pro Sprache einen eigenen Text tragen, was in der mehrsprachigen Schweiz oft entscheidend ist. Die Verfügbarkeit lässt sich zudem eingrenzen, auf bestimmte Bereiche, einzelne Felder oder über Stichwörter, sodass der Vertrieb andere Vorschläge sieht als der Support, ohne dass zwei getrennte Systeme nötig wären. Ein Zusatzmodul erlaubt darüber hinaus, Vorschläge nur dann anzuzeigen, wenn der geöffnete Datensatz eine bestimmte Bedingung erfüllt, zum Beispiel nur bei Kunden aus einem bestimmten Land.
Warum der Standard hier nicht reicht
Odoo kennt zwar punktuell vordefinierte Texte, etwa Vorlagen für E-Mails. Für gewöhnliche Textfelder in Formularen gibt es aber keine zentrale, feldübergreifende Vorlagenverwaltung. Die Folge in der Praxis: Mitarbeitende tippen wiederkehrende Texte jedes Mal neu, kopieren sie aus alten Belegen oder pflegen private Textsammlungen ausserhalb des Systems. Das kostet Zeit und führt zu uneinheitlichen Formulierungen gegenüber Kunden, je nachdem, wer den Beleg erfasst hat.
Solche Anforderungen sind typisch für unsere Arbeit als Berater, die bauen: Wir bilden die Prozesse etablierter Schweizer KMU in Odoo ab, und wo der Standard eine Lücke lässt, entwickeln wir ein eigenes Modul. So sind über die Jahre mehr als 400 Eigenentwicklungen entstanden.
Was Sie davon haben
Der Nutzen ist unspektakulär und genau darum wertvoll: weniger Tipparbeit bei jeder einzelnen Erfassung, und zwar dort, wo Ihre Mitarbeitenden ohnehin arbeiten. Dazu kommt Konsistenz: Zahlungsbedingungen, Haftungshinweise oder Standardbeschreibungen sind zentral gepflegt und überall identisch formuliert, auf Wunsch pro Sprache. Neue Mitarbeitende finden die richtigen Formulierungen direkt im Feld statt in einer Ablage. Und weil die Konfiguration komplett über die Oberfläche erfolgt, kann Ihr Key-User Bausteine selbst ergänzen und anpassen, ohne simpit beiziehen zu müssen.
Wie alle unsere Module läuft auch dieses mit 100 % Datenhaltung in der Schweizer Cloud. Es ist eine von über 400 Eigenentwicklungen, mit denen wir als Odoo Gold Partner mit über 10 Jahren Odoo-Erfahrung den Standard dort ergänzen, wo er für Schweizer KMU nicht reicht.
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